Danh sách này là phân tích dựa trên các sự kiện thị trường gần đây. Đây không phải là khuyến nghị đầu tư.
Giới thiệu
Quỹ đầu tư ít nhất 65% tài sản ròng của mình vào cổ phiếu phổ thông của các công ty thuộc tất cả các phạm vi vốn hóa thị trường, mặc dù Cố vấn mong đợi rằng quỹ sẽ chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty vốn hóa lớn (các công ty có vốn hóa thị trường ít nhất 10 tỷ đô la được đo vào thời điểm đầu tư). Nó có thể đầu tư vào các lĩnh vực có độ biến động cao hơn, điều này có thể dẫn đến lợi nhuận hoặc thua lỗ không tương xứng so với Chỉ số S&P 500®. Quỹ có thể đầu tư lên đến 5% tài sản ròng của mình vào ETF và lên đến 10% tài sản ròng của mình vào cổ phiếu nước ngoài, điều này chủ yếu được thực hiện thông qua ADR.