Invesco RAFI US 1500 Small-Mid 

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) nhằm mục đích mô phỏng hiệu suất của chỉ số RAFI Fundamental Select US 1500. Thông thường, Quỹ phân bổ ít nhất 90% tổng tài sản vào các cổ phiếu phổ thông cấu thành nên chỉ số này. Chỉ số cơ sở tập trung vào việc theo dõi hiệu suất của các công ty có quy mô vừa và nhỏ tại Hoa Kỳ. Các công ty thành phần được lựa chọn dựa trên bốn chỉ số tài chính cốt lõi: giá trị sổ sách, khả năng tạo dòng tiền, doanh thu bán hàng và chi trả cổ tức. Cụ thể, chỉ số lựa chọn các cổ phiếu được xếp hạng từ 1.001 đến 2.500 về quy mô cơ bản từ một danh sách gồm 3.000 công ty, gán cho mỗi cổ phiếu một trọng số tỷ lệ thuận với giá trị cơ bản của nó. Cả danh mục đầu tư của ETF và thành phần của chỉ số đều được tái cân bằng hàng năm. Một sự thay đổi đáng kể được lên kế hoạch vào cuối ngày làm việc ngày 21 tháng 3 năm 2025. Quỹ sẽ chuyển đổi từ chỉ số chuẩn hiện tại là FTSE RAFI US 1500 Mid Small Index sang chỉ số RAFI Fundamental Select US 1500 Index. Đồng thời, tên chính thức của Quỹ sẽ là "Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF." Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2025, Morningstar Inc. đã xếp hạng tổng thể cho Quỹ là 4 sao, một vị trí thuận lợi trong số 577 quỹ được đánh giá. Hiệu suất mạnh mẽ này nhất quán trong các khoảng thời gian khác nhau: đạt 4 sao trong giai đoạn 3 năm (trong số 577 quỹ), 4 sao trong giai đoạn 5 năm (trong số 556 quỹ) và 4 sao trong giai đoạn 10 năm (trong số 405 quỹ). Xếp hạng của Morningstar sử dụng phương pháp lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro, xem xét các biến động hiệu suất hàng tháng, nhấn mạnh vào việc phạt các biến động giảm và khen thưởng các lợi nhuận nhất quán. Để phân tích so sánh, Morningstar tích hợp các quỹ tương hỗ mở và các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vào một nhóm so sánh duy nhất. Chỉ những quỹ có lịch sử hoạt động tối thiểu ba năm mới đủ điều kiện xếp hạng. Xếp hạng tổng thể toàn diện là trung bình có trọng số được tính từ các chỉ số hiệu suất 3, 5 và 10 năm, nếu áp dụng, bao gồm tất cả các phí và chi phí nhưng không bao gồm phí bán hàng. Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm quan trọng từ Morningstar: Thông tin này là độc quyền và không được sao chép hoặc phân phối. Morningstar không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời, cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy cho kết quả trong tương lai. Trong mỗi danh mục, 10% quỹ đứng đầu nhận được năm sao, 22,5% tiếp theo nhận được bốn sao, 35% ở giữa được trao ba sao, 22,5% tiếp theo nhận được hai sao và 10% cuối cùng nhận được một sao. Các xếp hạng này được cập nhật hàng tháng. Cũng cần lưu ý rằng bất kỳ việc miễn giảm phí hoặc hoàn trả chi phí nào, hiện tại hoặc trong quá khứ, có thể đã tác động tích cực đến xếp hạng Morningstar, vốn có thể thấp hơn nếu không có các yếu tố đó. Hơn nữa, xếp hạng cho các loại cổ phiếu khác nhau có thể thay đổi do các đặc điểm hiệu suất khác biệt.