Schwartz Value Focused Fund 

Quỹ này dành ít nhất 80% tổng tài sản của mình—bao gồm cả bất kỳ vốn vay nào được sử dụng để đầu tư—vào các danh mục cổ phiếu. Các danh mục này thường bao gồm cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi và các loại chứng khoán khác có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Quỹ duy trì sự linh hoạt để đầu tư vào các công ty thuộc mọi quy mô mà không bị giới hạn bởi vốn hóa thị trường. Ngoài ra, quỹ có thể sử dụng các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) một cách hợp lý nếu Người quản lý tin rằng đó là một phương thức hiệu quả để tiếp cận các phân khúc thị trường rộng lớn, nhắm vào các lĩnh vực cụ thể hoặc thực hiện các chiến lược phòng ngừa rủi ro trước sự biến động của thị trường, thường như một giải pháp thay thế cho việc mua nhiều chứng khoán riêng lẻ. Công cụ đầu tư này hoạt động như một quỹ không đa dạng hóa.