Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers 

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF, với mã chứng khoán UPGD, là một công cụ đầu tư được thiết kế để theo dõi hiệu suất của chỉ số Bloomberg ANR Improvers Index. Quỹ hoán đổi danh mục này thường cam kết ít nhất 90% tổng tài sản nắm giữ vào các chứng khoán cấu thành nên chỉ số cơ sở của nó. Bản thân chỉ số này xác định 50 công ty hàng đầu từ Bloomberg US Large Mid Universe có sự cải thiện lớn nhất trong các khuyến nghị của nhà phân tích trong giai đoạn sáu và mười hai tháng trước đó. Cả chỉ số và quỹ đều được tái cân bằng hàng quý, cụ thể vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Tính đến ngày 25 tháng 3 năm 2024, quỹ đã trải qua một số thay đổi quan trọng. Trước đây quỹ được biết đến với tên gọi Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ). Tên quỹ, mã chứng khoán và nhà cung cấp chỉ số cơ sở đã chuyển từ Raymond James Research Services, LLC sang Bloomberg Index Services Limited. Do đó, chỉ số tham chiếu của quỹ đã thay đổi từ Raymond James SB-1 Equity Index sang Bloomberg ANR Improvers Index. Những điều chỉnh này cũng định nghĩa lại mục tiêu đầu tư và chiến lược cốt lõi của quỹ để phản ánh hiệu suất của chỉ số Bloomberg ANR Improvers Index mới bằng cách đầu tư tối thiểu 90% tài sản vào các thành phần của chỉ số. Ngoài ra, một chính sách phi cơ bản trước đây, vốn yêu cầu đầu tư ít nhất 80% tài sản vào các chứng khoán được ngụ ý bởi tên gọi cũ, đã được bãi bỏ. Đồng thời, phí quản lý hàng năm của quỹ đã được giảm từ 0,75% xuống mức thấp hơn là 0,40%. Để biết thông tin chi tiết hơn, vui lòng tham khảo bản cáo bạch của quỹ.