Danh sách này là phân tích dựa trên các sự kiện thị trường gần đây. Đây không phải là khuyến nghị đầu tư.
Giới thiệu
Quỹ đầu tư từ 35% đến 65% tài sản của mình vào cổ phiếu phổ thông và từ 35% đến 65% vào chứng khoán thu nhập cố định. Phần cổ phiếu của danh mục quỹ chủ yếu được đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty tăng trưởng của Mỹ có vốn hóa thị trường từ 5 tỷ USD trở lên. Phần thu nhập cố định của danh mục quỹ chủ yếu được đầu tư vào một danh mục đa dạng các chứng khoán nợ. Cố vấn tìm cách duy trì thời gian hiệu quả trung bình cho phần thu nhập cố định của danh mục quỹ từ 3 đến 7 năm.