Invesco S&P 500 Momentum 

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) được thiết kế để mô phỏng hiệu suất đầu tư của Chỉ số S&P 500 Momentum. Quỹ thường phân bổ ít nhất 90% tổng tài sản vào các chứng khoán cấu thành nên Chỉ số cơ sở này. Bản thân Chỉ số S&P 500 Momentum bao gồm các cổ phiếu từ Chỉ số S&P 500 rộng hơn có "điểm momentum" mạnh, phản ánh xu hướng hiệu suất gần đây của chúng. Cả ETF và chỉ số tham chiếu đều trải qua quá trình tái cơ cấu và tái cân bằng định kỳ nửa năm một lần, diễn ra vào các ngày Thứ Sáu thứ ba của tháng 3 và tháng 9 hàng năm. Trọng số của từng thành phần trong Chỉ số được xác định bởi sự kết hợp giữa vốn hóa thị trường và điểm momentum được chỉ định. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2025, SPMO tự hào đạt xếp hạng tổng thể 5 sao từ Morningstar, nằm trong nhóm hàng đầu trong số 1252 quỹ tương đương. Quỹ cũng đạt xếp hạng 5 sao cho cả giai đoạn 3 năm (trong số 1252 quỹ) và giai đoạn 5 năm (trong số 1149 quỹ), dữ liệu 10 năm hiện chưa có sẵn. Xếp hạng của Morningstar được tính toán bằng phương pháp lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro, xem xét kỹ lưỡng các biến động hiệu suất hàng tháng, nhấn mạnh rủi ro sụt giảm và khen thưởng lợi nhuận nhất quán. Để so sánh công bằng, các quỹ tương hỗ mở và các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được đánh giá cùng nhau như một nhóm duy nhất. Để đủ điều kiện xếp hạng, một quỹ phải có ít nhất ba năm lịch sử hoạt động. Xếp hạng tổng thể được rút ra từ trung bình trọng số của các chỉ số xếp hạng 3, 5 và 10 năm nếu áp dụng, sau khi tính đến các khoản phí và chi phí nhưng không bao gồm bất kỳ phí bán hàng nào. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm quan trọng: Thông tin này, thuộc sở hữu của Morningstar Inc. (©2025), không được đảm bảo về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời và không được sao chép hoặc phân phối. Cả Morningstar và các nhà cung cấp nội dung của họ đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Nhà đầu tư nên lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai. Xếp hạng sao được chỉ định hàng tháng dựa trên xếp hạng phần trăm trong một danh mục: 10% hàng đầu nhận được năm sao, 22,5% tiếp theo nhận được bốn sao, v.v. Vui lòng lưu ý rằng nếu không có các khoản miễn giảm phí hoặc hoàn trả chi phí, xếp hạng Morningstar có thể thấp hơn. Xếp hạng cho các loại cổ phiếu khác của quỹ có thể thay đổi do các đặc điểm hiệu suất khác nhau.