Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund 

Quỹ chủ động lựa chọn các chứng khoán trả cổ tức được phát hành bởi các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ hoặc có một phần đáng kể doanh thu hoặc lợi nhuận đến từ Hoa Kỳ. Quỹ đặc biệt đầu tư vào các công ty có định giá hấp dẫn, không chỉ có lịch sử trả cổ tức mà còn có tiềm năng tăng trưởng cổ tức và kinh doanh trong tương lai. Một phương pháp phân tích độc quyền kết hợp các yếu tố cơ bản định lượng và định tính được sử dụng để xây dựng danh mục đầu tư tập trung của quỹ. Ngoài ra, quỹ có thể bán quyền chọn bán được bảo đảm bằng tiền mặt (cash-covered put) hoặc quyền chọn mua được bảo đảm (covered call) để nâng cao tổng tỷ suất lợi nhuận của quỹ và giảm thiểu biến động tổng thể của danh mục đầu tư. UDA là giải pháp của Caldwell dành cho các nhà đầu tư ETF đang tìm kiếm các khoản phân phối hàng tháng ổn định, sự tăng trưởng vốn và lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro trong dài hạn.