James Balanced: Golden Rainbow Fund Institutional Class 

Mục tiêu của quỹ này là mang lại lợi nhuận toàn diện, đạt được thông qua sự kết hợp giữa tăng trưởng vốn và tạo thu nhập, đồng thời ưu tiên bảo vệ vốn đầu tư trong các giai đoạn thị trường sụt giảm. Thông thường, danh mục đầu tư chủ yếu phân bổ nguồn lực vào cổ phiếu của cả các công ty quốc tế và Hoa Kỳ mà người cố vấn xác định là đang bị định giá thấp, cùng với các công cụ thu nhập cố định khác nhau. Quỹ duy trì mức tiếp xúc nhất quán với cả chứng khoán vốn và chứng khoán nợ, với ít nhất 25% tổng tài sản được đầu tư vào cổ phiếu và tối thiểu 25% vào các khoản nắm giữ thu nhập cố định.