Palm Valley Capital Fund Investor Class 

Mục tiêu trung tâm của quỹ là tạo ra lợi nhuận tổng thể đáng kể trong một thời gian dài. Phương pháp chính để đạt được mục tiêu này là phân bổ vốn chủ yếu vào một danh mục đa dạng các cổ phiếu phổ thông từ các doanh nghiệp có vốn hóa nhỏ (small-cap). Một phần đáng kể của các khoản đầu tư vốn chủ sở hữu này sẽ nằm ở các công ty vốn hóa nhỏ có trụ sở tại Hoa Kỳ. Mặc dù cổ phiếu phổ thông là nền tảng của các danh mục nắm giữ, quỹ vẫn giữ quyền đa dạng hóa sang các công cụ vốn chủ sở hữu của các Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITs), nợ chuyển đổi và các nghĩa vụ nợ do chính phủ Hoa Kỳ phát hành. Để giảm thiểu rủi ro giảm giá tiềm ẩn, Người cố vấn áp dụng một phương pháp tiếp cận năng động và chiến lược khi xác định phân bổ tiền mặt của quỹ.