North Shore Equity Rotation 

تهدف KOOL إلى التفوق على مؤشر S&P 500 من خلال التخصيص الديناميكي لمحفظة أسهم عالمية. تهدف الاستراتيجية إلى تفضيل القطاعات المعروفة تاريخياً بأدائها القوي عبر مراحل الدورة الاقتصادية: الركود، والتعافي، والتوسع، والتباطؤ. وتتضمن الاستراتيجية مؤشرات اقتصادية واتجاهات السوق، بما في ذلك المقاييس الحالية والمستقبلية لتحديد هذه المراحل بدقة. تتم مراجعة هذا النهج شهرياً لضمان بقاء المحفظة متماشية مع الظروف الاقتصادية المتغيرة وديناميكيات السوق. يمزج اختيار المحفظة بين التحليل الأساسي والفني، إلى جانب الرؤى الاقتصادية الكلية من الأعلى إلى الأسفل واتجاهات الصناعة مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف، وإنفاق المستهلكين، والتضخم. كما تستخدم أبحاث جانب الشراء وجانب البيع لنهائية التكوين. قد تشكل الأوراق المالية ذات الدخل الثابت وعقود الخيارات ما يصل إلى 20% من الأصول لتوليد الدخل وإدارة المخاطر. قد تشمل الاستثمارات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs).