Oakmark Equity and Income Fund Investor Class 

يسعى Oakmark Equity and Income Fund Investor Class إلى تحقيق دخل مع الحفاظ على رأس المال وتنميته بمرور الوقت. وتتضمن استراتيجيته الأساسية الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم والسندات الأمريكية. تم تصميم الصندوق لتوفير برنامج استثماري متوازن يركز على كل من النمو والدخل، حيث يخصص عادةً ما بين 40% و75% من إجمالي أصوله للأسهم العادية، بما في ذلك الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية. علاوة على ذلك، يمكن استثمار ما يصل إلى 60% من إجمالي أصوله في أوراق مالية مدينة. وتشمل حيازات الدخل الثابت هذه تلك الصادرة عن الحكومة الأمريكية ووكالاتها، والحكومات غير الأمريكية، والكيانات الشركاتية التي تتمتع، في وقت الشراء، بواحد من أعلى تصنيفين تمنحهما Moody's Investors Service أو S&P Global Ratings.