Invesco S&P 500 Momentum 

تم تصميم Invesco S&P 500 Momentum لمحاكاة الأداء الاستثماري لمؤشر S&P 500 Momentum. يخصص الصندوق عادةً ما لا يقل عن 90% من إجمالي أصوله للأوراق المالية التي تشكل هذا المؤشر الأساسي. يتكون مؤشر S&P 500 Momentum نفسه من أسهم من مؤشر S&P 500 الأوسع التي تظهر "درجات زخم" قوية، مما يعكس اتجاهات أدائها الأخيرة. يخضع كل من ETF ومؤشر القياس الخاص به لإعادة تشكيل وإعادة توازن نصف سنوية، والتي تتم في الجمعة الثالثة من شهري مارس وسبتمبر من كل عام. يتم تحديد وزن المكونات الفردية داخل المؤشر من خلال مزيج من قيمتها السوقية ودرجة الزخم المخصصة لها. اعتبارًا من 31 أغسطس 2025، يحمل SPMO بكل فخر تصنيفًا إجماليًا قدره 5 نجوم من Morningstar، مما يضعه في الفئة العليا بين 1252 صندوقًا مماثلاً. كما حصل أيضًا على تصنيف 5 نجوم لكل من فترة 3 سنوات (من أصل 1252 صندوقًا) وفترة 5 سنوات (من أصل 1149 صندوقًا)، مع عدم توفر بيانات لمدة 10 سنوات بعد. يتم حساب تصنيفات Morningstar باستخدام منهجية العائد المعدل حسب المخاطر، والتي تفحص تقلبات الأداء الشهرية، مع التركيز على مخاطر الهبوط ومكافأة العوائد المستمرة. ولإجراء مقارنة عادلة، يتم تقييم صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة والصناديق المتداولة في البورصة معًا كمجموعة واحدة. للتأهل للحصول على تصنيف، يجب أن يمتلك الصندوق تاريخًا تشغيليًا لا يقل عن ثلاث سنوات. يتم اشتقاق التصنيف الإجمالي من متوسط مرجح لمقاييس التصنيف لمدة 3 و5 و10 سنوات حيثما ينطبق ذلك، بعد احتساب الرسوم والمصاريف ولكن باستثناء أي رسوم مبيعات. إخلاء مسؤولية هام: هذه المعلومات، المملوكة لشركة Morningstar Inc. (©2025)، ليست مضمونة من حيث الدقة أو الاكتمال أو التوقيت ويجب عدم نسخها أو توزيعها. لا تتحمل Morningstar ولا مزودو المحتوى التابعون لها المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن استخدامها. يجب على المستثمرين تذكر أن الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية. يتم تخصيص تصنيفات النجوم شهريًا بناءً على رتبة المئوية ضمن فئة معينة: تحصل أفضل 10% على خمس نجوم، وتصل الـ 22.5% التالية إلى أربع نجوم، وهكذا. يرجى ملاحظة أنه لو لم تكن التنازلات عن الرسوم أو استرداد المصاريف قائمة، لربما كان تصنيف Morningstar أقل. قد تختلف التصنيفات لفئات الأسهم الأخرى للصندوق بسبب اختلاف خصائص الأداء.