BMO US Dividend (CAD Units) 

Dieser Fonds zielt darauf ab, laufende Erträge zu generieren und durch einen dividendenorientierten Ansatz innerhalb des US-Aktienmarktes einen langfristigen Kapitalzuwachs zu fördern. Er ist bestrebt, hochrentierliche Dividendenaktien zu identifizieren, wobei sowohl die Nachhaltigkeit der Ausschüttungen als auch das historische Dividendenwachstum sorgfältig geprüft werden. Dabei wird eine einzigartige, systematische Methodik auf US-Unternehmen mit Large-, Mid- und Small-Cap-Kapitalisierung angewendet, die Dividenden zahlen. Wertpapiere müssen zunächst zwei Kriterien erfüllen: eine positive Dividendenwachstumsrate in den vorangegangenen drei Jahren und einen Nachweis über nachhaltige Dividendenausschüttungen. Diejenigen, die diese Kriterien erfüllen, werden nach ihrer Dividendenrendite eingestuft, wobei die 100 besten Unternehmen das Portfolio des Fonds bilden. Die Portfoliobestandteile werden basierend auf ihrer Dividendenrendite gewichtet, wobei eine Obergrenze von 25 % pro Sektor und 10 % pro Einzelwert gilt. Die Zusammensetzung des Portfolios wird jährlich überprüft und angepasst, wobei das Rebalancing im Juni und die Rekonstitution im Dezember erfolgt.