Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence 

HALX konzentriert sich auf Aktien aus dem Bereich Heavy Asset, Low Obsolescence (HALO), von denen angenommen wird, dass sie aufgrund ihrer hohen Intensität an Sachanlagen und Geschäftsmerkmalen, die mit dauerhaften, durch Vermögenswerte besicherten Cashflows verbunden sind, resistent gegen KI-Disruptionen sind. Der Fonds bildet einen Index aus US-notierten Large-Cap-Unternehmen aus verschiedenen Sektoren ab. Unternehmen erhalten einen HALO-Score basierend auf drei Kriterien: Tangible Asset Intensity (Investitionen in physische Produktionsanlagen), Durability of Cash Flows (Stabilität und Beständigkeit von Umsätzen und Gewinnen) und Lower Intangible Asset Exposure (das Ausmaß, in dem das Geschäftsmodell durch materielle gegenüber immateriellen Vermögenswerten unterstützt wird). Um Unternehmen mit einer geringeren Abhängigkeit von immateriellen oder asset-light Geschäftsmodellen hervorzuheben, wendet der Fonds eine Abwärtskorrektur des Scores auf die Sektoren Informationstechnologie und Kommunikationsdienste an. Das Portfolio hält etwa 30 bis 50 Wertpapiere, die gleich gewichtet sind. Der Index wird vierteljährlich neu zusammengestellt und rebalanced.