Monarch Blue Chips Elite Index 

Der Monarch Blue Chips Core Index ETF (MBCC) zielt darauf ab, in führende, renommierte Unternehmen zu investieren, die für ihre robuste finanzielle Gesundheit bekannt sind und oft als „Blue-Chip“-Unternehmen bezeichnet werden. Um dies zu erreichen, berücksichtigt der Fonds zunächst den S&P 500 Index, der aus US-Unternehmen mit großen Marktkapitalisierungen aus verschiedenen Branchen besteht, gewichtet nach ihrem Marktwert. Anstatt jedoch einfach den gesamten S&P 500 abzubilden, nutzt MBCC einen einzigartigen, systematischen Screening-Prozess. Diese Methodik bewertet jedes Unternehmen anhand wichtiger Finanzkennzahlen wie Umsatz, Umsatzwachstum, Verschuldungsgrad, Nettoeinkommen, Gewinnwachstum und allgemeiner Rentabilität. MBCC unterhält in der Regel ein konzentriertes Portfolio von etwa 24 Unternehmen, die gemäß seinem Rankingsystem eine überlegene fundamentale Stärke aufweisen. Infolge dieses fokussierten Ansatzes können die Anlagen des Fonds eine erhebliche Konzentration in einem oder mehreren spezifischen Industriesektoren aufweisen. Alle ausgewählten Wertpapiere sind gleichgewichtet, und das Portfolio wird im Allgemeinen am ersten Montag eines jeden Monats neu gewichtet. Es ist anzumerken, dass dieser Fonds vor dem 4. März 2024 unter dem Namen Monarch Blue Chips Core ETF geführt wurde.