Oakmark Equity and Income Fund Investor Class 

Dieser Fonds strebt danach, Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig das Kapital über die Zeit zu schützen und zu vermehren. Seine primäre Strategie besteht darin, in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Aktien und Anleihen zu investieren. Der Fonds ist als ausgewogenes Anlageprogramm konzipiert, das sowohl auf Wachstum als auch auf Erträge ausgerichtet ist, und investiert in der Regel zwischen 40 % und 75 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien, einschließlich Wertpapieren, die in Stammaktien gewandelt werden können. Darüber hinaus können bis zu 60 % seines Gesamtvermögens in Schuldverschreibungen angelegt werden. Diese festverzinslichen Anlagen umfassen Titel, die von der US-Regierung, deren Behörden, nicht-US-Regierungen und Unternehmen ausgegeben wurden, die zum Zeitpunkt des Kaufs eines der beiden besten Ratings von Moody's Investors Service oder S&P Global Ratings innehatten.