Monarch Blue Chips Core 

Monarch Blue Chips Elite Index cible les blue chips ou ces entreprises établies et bien reconnues dotées de fondamentaux solides. Pour atteindre cet objectif, le fonds part de l'indice S&P 500 composé de grandes capitalisations américaines pondérées par la capitalisation boursière à travers divers groupes industriels. Cependant, au lieu de détenir tous les titres du S&P 500, le fonds restreint sa sélection à l'aide d'une méthodologie propriétaire basée sur des règles qui évalue chaque entreprise selon des données fondamentales telles que le chiffre d'affaires, la croissance du chiffre d'affaires, le ratio d'endettement, le résultat net, la croissance du résultat net et la rentabilité. Monarch Blue Chips Elite Index détient généralement un portefeuille concentré d'environ 24 entreprises présentant les meilleurs classements fondamentaux. En conséquence, une partie importante du portefeuille peut être détenue dans un ou plusieurs secteurs. Les titres sélectionnés sont pondérés de manière égale et rééquilibrés généralement le premier lundi de chaque mois. Avant le 4 mars 2024, le fonds était négocié sous le nom de Monarch Blue Chips Core ETF.