Monarch Blue Chips Elite Index 

Le Monarch Blue Chips Core Index ETF (MBCC) vise à investir dans des sociétés de premier plan et réputées, reconnues pour leur solide santé financière, souvent appelées entreprises « blue-chip ». Pour ce faire, le fonds considère initialement l'indice S&P 500, qui comprend des entreprises américaines à grande capitalisation issues de divers secteurs, pondérées par leur valeur de marché. Cependant, au lieu de simplement répliquer l'ensemble du S&P 500, le MBCC utilise un processus de sélection systématique unique. Cette méthodologie évalue chaque entreprise sur la base de paramètres financiers clés tels que le chiffre d'affaires, la croissance des ventes, le niveau d'endettement, le résultat net, l'expansion des bénéfices et la rentabilité globale. Le MBCC maintient généralement un portefeuille concentré d'environ 24 sociétés qui démontrent une force fondamentale supérieure selon son système de classement. En raison de cette approche ciblée, les investissements du fonds peuvent présenter une concentration substantielle dans un ou plusieurs secteurs industriels spécifiques. Tous les titres sélectionnés sont équipondérés, et le portefeuille fait généralement l'objet d'un rééquilibrage le premier lundi de chaque mois. Il convient de noter qu'avant le 4 mars 2024, ce fonds opérait sous le nom de Monarch Blue Chips Core ETF.