Coastal Compass 100 

ROPE est conçu pour offrir une exposition au segment des grandes capitalisations du marché boursier américain, en mettant l'accent sur les titres versant des dividendes. Il cherche à profiter des tendances haussières du marché et à assurer une protection lors des phases de baisse en transférant jusqu'à 100 % de son portefeuille en liquidités et équivalents de trésorerie grâce à une série de niveaux de stop. Pour la construction du portefeuille, le gestionnaire commence par identifier l'univers investissable composé des 100 plus grandes actions cotées aux États-Unis. Au sein de cet univers initial, 25 à 50 entreprises versant des dividendes sont ensuite identifiées et incluses pour leurs caractéristiques de haute qualité, notamment un momentum absolu positif, des rendements de dividendes attractifs, des bilans solides et des valorisations raisonnables. Les 10 à 20 titres présentant les rendements de dividendes les plus élevés sont ensuite sélectionnés pour constituer à parts égales 40 % du portefeuille. Les autres titres sont également pondérés de manière approximativement égale, tandis que le fonds maintient une réserve de liquidités de 5 % ou moins.