Twin Oak Strategic Solutions 

L'ETF Twin Oak Strategic Solutions (TOS) vise à réaliser des gains financiers globaux substantiels. Il alloue principalement son capital à un éventail diversifié d'actions de sociétés américaines, englobant des entreprises de toutes les capitalisations boursières. En plus des participations directes au capital, le fonds a la flexibilité d'investir dans d'autres fonds négociés en bourse (y compris ceux de son propre groupe d'entreprises) et divers instruments financiers sophistiqués tels que les options, les contrats d'échange (swaps), les contrats à terme (futures) et les notes structurées. Les choix d'investissement sont déterminés par un processus complet qui combine une analyse fondamentale détaillée de type bottom-up des titres individuels avec une évaluation top-down plus large de la structure globale du portefeuille. De plus, TOS peut mettre en œuvre des techniques d'atténuation des risques en utilisant des contrats d'options, des swaps et d'autres outils dérivés. Ceux-ci peuvent être utilisés pour se couvrir contre les mouvements de prix de titres spécifiques ou pour tempérer l'exposition au marché plus large par le biais de stratégies basées sur des indices ou des ETF. Il convient de noter que certains instruments dérivés peuvent amplifier les résultats financiers, de manière similaire à l'effet de levier. Le fonds a également la possibilité de détenir des actifs hautement liquides tels que des liquidités, des équivalents de trésorerie ou des instruments du marché monétaire. Il peut également investir dans un ETF affilié spécifiquement conçu pour la croissance du capital et la stabilité pendant les périodes de baisse du marché. En tant que fonds géré activement, le gestionnaire de portefeuille possède une autonomie complète pour modifier les investissements du fonds à tout moment.