Monarch Blue Chips Elite Index 

Il Monarch Blue Chips Core Index ETF (MBCC) mira a investire in società leader e rinomate, note per la loro robusta salute finanziaria, spesso definite società "blue-chip". Per raggiungere questo obiettivo, il fondo considera inizialmente l'indice S&P 500, che comprende società statunitensi a grande capitalizzazione di diversi settori, ponderate in base al loro valore di mercato. Tuttavia, invece di limitarsi a replicare l'intero S&P 500, MBCC utilizza un processo di screening sistematico e unico. Questa metodologia valuta ogni società sulla base di indicatori finanziari chiave quali vendite, crescita delle vendite, livelli di debito, utile netto, espansione degli utili e redditività complessiva. MBCC mantiene tipicamente un portafoglio concentrato di circa 24 società che dimostrano una forza fondamentale superiore secondo il proprio sistema di classificazione. A causa di questo approccio mirato, gli investimenti del fondo possono presentare una sostanziale concentrazione in uno o più settori industriali specifici. Tutti i titoli selezionati sono equiponderati e il portafoglio viene generalmente ribilanciato il primo lunedì di ogni mese. Si noti che prima del 4 marzo 2024, questo fondo operava con il nome Monarch Blue Chips Core ETF.