Themes Transatlantic Defense 

NATO è un portafoglio azionario a gestione passiva di aziende della difesa transatlantica. Le società devono avere la classificazione industriale FactSet Aerospace and Defense e avere sede in un paese membro dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) da almeno tre mesi. Tutte le società che soddisfano questi criteri vengono selezionate per il portafoglio. Le azioni possono essere di qualsiasi capitalizzazione di mercato, ma devono soddisfare requisiti minimi di liquidità e valore di trading giornaliero. Le partecipazioni del portafoglio sono ponderate in base alla capitalizzazione di mercato, soggette a limiti di capping. Le tesi di investimento prevedono che, dato l'aumento del rischio geopolitico e della spesa per la difesa in segno di solidarietà, tale esposizione possa portare a una crescita del capitale a lungo termine. Il portafoglio viene ricostituito e ribilanciato trimestralmente. Il fondo può prestare fino a un terzo del valore del portafoglio.