Oakmark Equity and Income Fund Investor Class 

Questo fondo mira a generare reddito proteggendo e incrementando al contempo il capitale nel tempo. La sua strategia principale prevede l'investimento in un portafoglio diversificato di azioni e obbligazioni statunitensi. Strutturato per offrire un programma di investimento equilibrato focalizzato sia sulla crescita che sul reddito, il fondo solitamente alloca tra il 40% e il 75% dei suoi asset totali in azioni ordinarie, inclusi titoli convertibili in azioni ordinarie. Inoltre, fino al 60% dei suoi asset totali può essere investito in titoli di debito. Queste partecipazioni a reddito fisso includono titoli emessi dal governo degli Stati Uniti, dalle sue agenzie, da governi non statunitensi ed entità aziendali che, al momento dell'acquisto, detengono uno dei due rating più elevati assegnati da Moody's Investors Service o S&P Global Ratings.