Twin Oak Strategic Solutions 

L'ETF Twin Oak Strategic Solutions (TOS) mira a ottenere sostanziali guadagni finanziari complessivi. Alloca principalmente il capitale in una vasta gamma di azioni di società statunitensi, comprendendo imprese di ogni capitalizzazione di mercato. Oltre alle partecipazioni dirette in equity, il fondo ha la flessibilità di investire in altri exchange-traded funds (inclusi quelli del proprio gruppo societario) e in vari strumenti finanziari sofisticati come opzioni, accordi swap, contratti futures e note strutturate. Le scelte di investimento sono determinate attraverso un processo completo che combina un'analisi fondamentale dettagliata bottom-up dei singoli titoli con una valutazione top-down più ampia della struttura complessiva del portafoglio. Inoltre, TOS può implementare tecniche di mitigazione del rischio impiegando contratti di opzioni, swap e altri strumenti derivati. Questi possono essere utilizzati per proteggersi dai movimenti di prezzo di specifici titoli o per attenuare l'esposizione al mercato più ampio attraverso strategie basate su indici o ETF. È importante notare che alcuni strumenti derivati possono amplificare i risultati finanziari, in modo simile alla leva finanziaria. Il fondo ha inoltre la possibilità di detenere attività altamente liquide come contanti, equivalenti di cassa o strumenti del mercato monetario. Può anche investire in un ETF affiliato specificamente progettato per la crescita del capitale e la stabilità durante i periodi di declino del mercato. In quanto fondo gestito attivamente, il portfolio manager dispone della completa autonomia di modificare gli investimenti del fondo in qualsiasi momento.