Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (Invesco RAFI US 1500 Small-Mid) 

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (Invesco RAFI US 1500 Small-Mid)は、RAFI Fundamental Select US 1500 Indexのパフォーマンスを複製することを目的としています。通常、本ファンドは総資産の少なくとも90%を、この指数を構成する普通株式に配分します。基礎となる指数は、米国の中小型企業のパフォーマンスを追跡することに焦点を当てています。構成銘柄は、純資産価値、キャッシュフロー創出、売上高、配当支払いの4つの主要な財務指標に基づいて選定されます。具体的には、3,000社のユニバースの中から、ファンダメンタルズ規模が1,001位から2,500位の株式を選択し、各銘柄にそのファンダメンタルズ価値に比例したウェイトを割り当てます。ETFのポートフォリオと指数の構成は、いずれも年次リバランスが行われます。2025年3月21日の取引終了時に重要な変更が予定されています。本ファンドは、現在のベンチマークであるFTSE RAFI US 1500 Mid Small Indexから、RAFI Fundamental Select US 1500 Indexへと移行します。これに伴い、ファンドの正式名称は「Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF」となります。2025年8月31日時点で、Morningstar Inc.は本ファンドに対し、評価対象となった577ファンドの中で好意的な位置付けとなる総合4つ星評価を与えました。この強力なパフォーマンスは、さまざまな期間において一貫していました。具体的には、3年間の期間で4つ星（577ファンド中）、5年間の期間で4つ星（556ファンド中）、10年間の期間で4つ星（405ファンド中）を獲得しています。Morningstarの格付けはリスク調整後リターン手法を採用しており、月次のパフォーマンス変動を考慮し、下落ボラティリティへのペナルティを強調しつつ、一貫したリターンを評価します。比較分析のため、Morningstarはオープンエンド型投資信託とETFを単一の比較グループに統合しています。格付けの対象となるのは、運用実績が最低3年以上あるファンドのみです。総合評価は、適用可能な場合は3年、5年、10年のパフォーマンス指標から導き出された加重平均であり、すべての手数料と費用を含みますが、販売手数料は除外されます。Morningstarからの重要な免責事項：この情報は独占的なものであり、複製または配布してはなりません。Morningstarはその正確性、完全性、適時性を保証せず、その使用から生じるいかなる損害や損失についても責任を負いません。投資家は、過去のパフォーマンスが将来の結果の信頼できる指標ではないことに注意する必要があります。各カテゴリー内では、上位10%のファンドが5つ星、続く22.5%が4つ星、中央の35%が3つ星、次の22.5%が2つ星、下位10%が1つ星を獲得します。これらの格付けは毎月更新されます。また、現在または過去の手数料免除や費用払い戻しがMorningstarの格付けにプラスの影響を与えている可能性があり、そうでなければ格付けが低かった可能性があることに注意することが重要です。さらに、異なるシェアクラスの格付けは、異なるパフォーマンス特性により異なる場合があります。