PeakShares RMR Prime Equity 

PeakShares RMR Prime Equityは、S&P 500と同様のセクター配分を提供することを目指しており、最終的な目標はそのパフォーマンスを上回ることにあります。当ファンドは通常、20から80の銘柄で構成される集中ポートフォリオを維持し、S&P 500の主要構成銘柄と、厳選されたETFおよび指数に含まれない企業を戦略的に組み合わせています。この多様なアプローチにより、市場の強みを活用し、関連するリスクを慎重に管理しながら、変化する市場環境に迅速に対応します。投資選定プロセスは包括的であり、マクロ経済およびセクター動向のトップダウン評価と、厳格なボトムアップの企業分析を融合させています。さらに、バリュエーション、成長見通し、クオリティ指標、市場モメンタムなどの要素を考慮した高度なマルチファクターモデルが、銘柄選定の判断材料となります。加えて、ファンダメンタル分析とテクニカル分析の両方を戦略に取り入れ、財務の健全性、収益性、業界動向、経営の質を精査するクオンツモデルによって補完しています。主に米国の大型株に集中していますが、あらゆる時価総額の企業に投資できる柔軟性を保持しています。セクター配分は四半期ごとに評価されます。個々の保有銘柄は常にレビューされており、バリュエーションが魅力的でなくなった場合、ファンダメンタルズが悪化した場合、またはより魅力的な投資機会が現れた場合には、適宜調整が行われます。