PeakShares Sector Rotation 

PeakShares Sector Rotation은 경제, 정치 및 시장 환경을 역동적으로 평가하고 수익성 있는 기회를 식별하며 잠재적 하락 위험을 완화하기 위해 노력함으로써 우수한 투자 성과를 목표로 합니다. 펀드의 투자 비중은 예측 방법론에 의해 결정되며, 이는 섹터 수준의 분석과 주요 산업 트렌드, 재무 지표 및 예상 수익률과 같은 탑다운(top-down) 거시 경제 요인을 결합합니다. 이와 더불어 개별 기업에 대한 바텀업(bottom-up) 펀더멘털 분석도 병행합니다. S&P 500을 반영하는 섹터에 대한 기초 투자를 유지하면서도, 펀드는 국내 시장의 더 넓은 범위에 걸쳐 선택과 비중을 조정하며 체계적으로 자본을 재배분합니다. 이러한 접근 방식은 선택된 섹터 노출과 광범위한 시장 구성 간의 차이를 활용하여 알파(alpha)를 창출하도록 설계되었습니다. 또한, 수익성을 강화하고 추가 수익을 창출하기 위해 커버드 콜(covered call) 옵션 매도 전략을 사용합니다. 투자자는 빈번한 거래 활동으로 인해 포트폴리오 회전율이 높을 수 있음을 유의해야 합니다. 투자 대상은 주식 상장지수펀드(ETF) 및 다양한 파생상품을 포함할 수 있습니다.