Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF 

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK)는 S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index의 성과를 추종하도록 설계되었습니다. 본 펀드는 총 자산의 최소 90%를 해당 지수에 포함된 중형주(mid-capitalization companies)의 증권에 투자할 것을 약속합니다. 기초 지수는 체계적인 규칙 기반 방법론을 채택하여, 각 기업이 창출한 매출을 기준으로 기존 S&P MidCap 400 Index의 구성 종목 비중을 재조정합니다. 주요 제약 조건은 단일 기업의 비중이 지수의 5%를 초과할 수 없다는 점입니다. ETF와 벤치마크 지수는 모두 매 분기 리밸런싱을 수행합니다. 2025년 8월 31일 기준, 본 펀드는 Morningstar Inc.로부터 주목할 만한 등급을 받았습니다. 전체 378개 펀드 중 종합 4성 등급을 획득했습니다. 개별적으로는 3년 기간(378개 펀드 중) 4성, 5년 기간(355개 펀드 중) 우수한 5성, 10년 기간(282개 펀드 중) 4성을 기록했습니다. Morningstar 등급은 하락 변동성의 영향을 강조하면서 일관된 성과에 보상을 주는 위험 조정 수익률 측정을 사용하여 산출됩니다. 비교 분석을 위해 개방형 뮤추얼 펀드와 상장지수펀드(ETF)는 통합하여 평가됩니다. 최소 3년 이상의 운용 기록이 있는 펀드만 이 등급을 받을 자격이 있습니다. 종합 등급은 수수료와 비용을 고려하되 판매 수수료는 제외한 3년, 5년, 10년 성과 지표의 가중 평균 계산값입니다. Morningstar 별 시스템은 카테고리 내 상위 10%의 펀드에 5성, 다음 22.5%에 4성, 그다음 35%에 3성, 다음 22.5%에 2성, 그리고 하위 10%에 1성을 배정합니다. 이러한 등급은 유동적이며 매월 변경될 수 있습니다. 투자자는 현재 또는 과거에 수수료 면제나 비용 상환이 시행되지 않았을 경우 Morningstar 등급이 더 낮았을 수 있음을 유의해야 합니다. 또한, 서로 다른 주식 클래스는 다양한 성과 특성을 나타낼 수 있으며, 이로 인해 서로 다른 등급이 부여될 수 있습니다. 제공된 정보는 Morningstar Inc. 및 그 콘텐츠 제공자의 독점 자산이므로 무단 복제 또는 배포를 금합니다. Morningstar는 이 정보의 정확성, 완전성 또는 적시성을 보장하지 않으며, 사용으로 인해 발생하는 손해나 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지 않는다는 점을 반드시 기억해야 합니다.