Oakmark Equity and Income Fund Investor Class 

กองทุนนี้มุ่งเน้นการสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการปกป้องและเพิ่มพูนเงินทุนเมื่อเวลาผ่านไป กลยุทธ์หลักคือการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของหุ้นและพันธบัตรในสหรัฐฯ กองทุนนี้ถูกโครงสร้างมาเพื่อมอบโปรแกรมการลงทุนที่สมดุลโดยมุ่งเน้นทั้งการเติบโตและรายได้ โดยปกติจะจัดสรรสินทรัพย์ระหว่าง 40% ถึง 75% ของสินทรัพย์ทั้งหมดในหุ้นสามัญ รวมถึงหลักทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ นอกจากนี้ สามารถนำสินทรัพย์สูงสุดถึง 60% ไปลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งการถือครองตราสารหนี้เหล่านี้รวมถึงตราสารที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐฯ หน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศ และองค์กรเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรกที่กำหนดโดย Moody's Investors Service หรือ S&P Global Ratings ณ เวลาที่ซื้อ