Fon, genellikle varlıkların en az %80'ini, piyasa büyüklüğü, likidite ve endüstri grubu temsilciliği açısından seçilen 500 ortak hisse senedinden oluşan, piyasa değeri ağırlıklı S&P 500® Endeksi'nde yer alan ortak hisse senetlerine yatıracaktır. Danışman, genellikle, endeksin toplam getirisinden daha yüksek bir toplam getiri sağlama potansiyeline sahip olabilecek geniş bir çeşitlendirilmiş hisse senedi grubunu seçmek için tarihsel değerleme, büyüme, kârlılık ve diğer faktörlerin bilgisayar destekli nicel analizini kullanacaktır. Yerli ve yabancı ihraççılara yatırım yapacaktır.