Hedgeye Capital Allocation 

Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA), dinamik ve çok varlıklı bir yatırım stratejisi uygular. Temel amacı, potansiyel düşüşleri (drawdown) maksimum %15 ile kesin olarak sınırlarken, hareketli 12 aylık dönemler boyunca sermaye değer artışını maksimize etmektir. Fon; hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler, emtialar ve para birimleri dahil olmak üzere çeşitli varlık sınıfları arasında çeşitlendirme yapar. HECA'nın yaklaşımının merkezinde tescilli "Quad" modeli yer almaktadır. Bu rejim tabanlı, kantitatif çerçeve; ekonomik büyüme, enflasyon ve para politikası eğilimleri gibi temel makroekonomik göstergelerdeki yönsel değişimleri sistematik olarak analiz eder. Portföy oluşturma ve varlık tahsisi, yatırımları hakim piyasa koşullarıyla stratejik olarak uyumlu hale getirmek için doğrudan bu makro sinyallerden beslenir. Stratejisini daha da geliştirmek için fon, yeni gelişen temaları ve ortaya çıkan yatırım fırsatlarını belirlemek amacıyla bu çerçeveyi hem dahili analizler hem de harici araştırmalarla destekler. Temel olarak ABD borsalarında işlem gören Borsa Yatırım Fonları (ETF'ler) aracılığıyla maruziyet sağlasa da, HECA münferit hisse senetlerine ve borçlanma araçlarına yatırım yapma esnekliğini de korur. Opsiyon overlay stratejisi, aşağı yönlü risklere karşı korunmak, maruziyet seviyelerini ince ayarlamak veya potansiyel getirileri artırmak amacıyla kullanılan stratejinin ayrılmaz bir bileşenidir. Önemli bir nokta olarak portföy, önceden belirlenmiş coğrafi tahsis sınırları olmaksızın tam esneklik sürdürür.