The Disciplined Growth Investors Fund 

Quỹ này thường phân bổ khoảng 65% danh mục đầu tư vào các cổ phiếu, 35% còn lại dành cho các công cụ thu nhập cố định và tiền mặt. Các chứng khoán nợ trong quỹ thường có kỳ hạn bình quân gia quyền từ năm đến mười năm. Nhà tư vấn chủ yếu nhắm mục tiêu đầu tư vào các công ty có vốn hóa trung bình, cụ thể là những công ty có giá trị thị trường từ trên 1 tỷ USD đến dưới 15 tỷ USD tại thời điểm mua. Quỹ cũng có sự linh hoạt trong việc mua cả chứng khoán xếp hạng đầu tư và chứng khoán dưới mức xếp hạng đầu tư.