Oakmark Equity and Income Fund Investor Class 

Quỹ này nỗ lực tạo ra thu nhập đồng thời bảo vệ và mở rộng vốn theo thời gian. Chiến lược chính của quỹ bao gồm đầu tư vào một danh mục đa dạng các cổ phiếu và trái phiếu Hoa Kỳ. Được cấu trúc để cung cấp một chương trình đầu tư cân bằng tập trung vào cả tăng trưởng và thu nhập, quỹ thường phân bổ từ 40% đến 75% tổng tài sản vào cổ phiếu phổ thông, bao gồm cả các chứng khoán có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Ngoài ra, tối đa 60% tổng tài sản có thể được đầu tư vào các chứng khoán nợ. Các khoản nắm giữ thu nhập cố định này bao gồm các chứng khoán do chính phủ Hoa Kỳ, các cơ quan của chính phủ, các chính phủ ngoài Hoa Kỳ và các thực thể doanh nghiệp phát hành, mà tại thời điểm mua, nắm giữ một trong hai mức xếp hạng cao nhất được ấn định bởi Moody's Investors Service hoặc S&P Global Ratings.