Coastal Compass 100 

ROPE được thiết kế để cung cấp khả năng tiếp cận với phân khúc vốn hóa lớn của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, tập trung vào các chứng khoán trả cổ tức. Quỹ tìm cách tận dụng các xu hướng thị trường đi lên và cung cấp sự bảo vệ trong các giai đoạn sụt giảm bằng cách chuyển tối đa 100% danh mục đầu tư sang tiền mặt và các khoản tương đương tiền thông qua một loạt các mức dừng lỗ (stop levels). Trong việc xây dựng danh mục đầu tư, người cố vấn bắt đầu bằng cách xác định vũ trụ đầu tư gồm 100 cổ phiếu niêm yết lớn nhất tại Hoa Kỳ. Trong vũ trụ ban đầu này, 25-50 công ty trả cổ tức sau đó được xác định và đưa vào danh mục dựa trên các đặc điểm chất lượng cao bao gồm động lực tuyệt đối tích cực, tỷ suất cổ tức hấp dẫn, bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và định giá hợp lý. 10-20 chứng khoán hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao nhất sau đó được lựa chọn để chiếm 40% danh mục đầu tư với tỷ trọng bằng nhau. Các chứng khoán còn lại cũng được phân bổ tỷ trọng tương đương trong khi quỹ duy trì dưới 5% tiền mặt nhỏ.