SWP Growth & Income 

Mục tiêu của SWP là mang lại sự tăng trưởng vốn trong dài hạn với mục tiêu phụ là cung cấp thu nhập. Quỹ thực hiện điều này bằng cách đầu tư tích cực vào các công ty tạo ra thu nhập trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Quỹ tập trung vào các công ty có biên lợi nhuận và tăng trưởng lợi nhuận nhất quán, đồng thời có lịch sử chi trả cổ tức ổn định. Các chứng khoán được quản lý chủ động nhưng được lựa chọn thông qua phân tích kinh tế vĩ mô, phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Quỹ chủ yếu nắm giữ các công ty Hoa Kỳ, nhưng có thể đầu tư vào các tổ chức phát hành nước ngoài bao gồm ADR và chứng khoán nước ngoài được giao dịch trên các sàn chứng khoán Hoa Kỳ. Quỹ cũng có thể nắm giữ các công ty thuộc mọi quy mô nhưng dự kiến sẽ đầu tư trọng yếu vào các cổ phiếu vốn hóa lớn (large-caps). Lưu ý rằng quỹ có thể nghiêng về các lĩnh vực nhất định do mức độ tiếp xúc với cổ phiếu giá trị cao hơn. Danh mục quỹ sẽ bao gồm khoảng 30-70 cổ phiếu, với tỷ trọng mỗi cổ phiếu được giới hạn tối đa ở mức 10%.