Monarch Blue Chips Core 

Monarch Blue Chips Elite Index zielt auf Blue Chips oder etablierte und weithin anerkannte Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten ab. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds vom S&P 500 Index aus, der marktkapitalisierungsgewichtete US-Large-Cap-Unternehmen aus verschiedenen Branchengruppen umfasst. Anstatt jedoch alle S&P 500-Wertpapiere zu halten, grenzt der Fonds seine Auswahl mithilfe einer proprietären regelbasierten Methodik ein, die jedes Unternehmen auf der Grundlage von Fundamentaldaten wie Umsatz, Umsatzwachstum, Verschuldungsgrad, Nettoeinkommen, Nettoeinkommenswachstum und Rentabilität bewertet. Der Monarch Blue Chips Elite Index hält in der Regel ein konzentriertes Portfolio von etwa 24 Unternehmen, die die höchsten Fundamentaldaten-Rankings aufweisen. Infolgedessen kann ein erheblicher Teil des Portfolios in einem oder mehreren Sektoren gehalten werden. Die ausgewählten Wertpapiere sind gleichgewichtet und werden in der Regel am ersten Montag eines jeden Monats neu gewichtet. Vor dem 4. März 2024 wurde der Fonds unter dem Namen Monarch Blue Chips Core ETF gehandelt.