Monarch Blue Chips Core 

Monarch Blue Chips Elite Index punta a società blue chip o aziende consolidate e ben riconosciute con fondamentali solidi. Per perseguire questo obiettivo, il fondo parte dall'indice S&P 500 di società statunitensi a grande capitalizzazione ponderate per capitalizzazione di mercato in vari settori industriali. Tuttavia, invece di detenere tutti i titoli dell'S&P 500, il fondo restringe la sua selezione utilizzando una metodologia proprietaria basata su regole che assegna un punteggio a ciascuna società in base a dati fondamentali quali fatturato, crescita dei ricavi, rapporto di debito, utile netto, crescita dell'utile netto e redditività. Monarch Blue Chips Elite Index detiene tipicamente un portafoglio concentrato di circa 24 società che presentano i più alti ranking fondamentali. Di conseguenza, una parte significativa del portafoglio può essere detenuta in uno o più settori. I titoli selezionati sono equiponderati e ribilanciati tipicamente il primo lunedì di ogni mese. Prima del 4 marzo 2024, il fondo era scambiato con il nome Monarch Blue Chips Core ETF.